郭家耀 - 渣打後市展望樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-11-14 02:00 HKT
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渣打集團（2888）第3季除稅前基本溢利按年上升10%至19.85億美元，季內基本經營收入上升5%至51.47億美元，當中淨利息收入減少1%，雖然繼續積極管理轉付率，惟交易量上升及貸款組合優化的得益被減息及邊際利潤受壓造成的影響所抵銷。非淨利息收入上升12%，由於財富方案業務及環球銀行業錄得強勁表現所致。環球市場業務上升1%，因經常性收入增加12%大致被非經常性收入減少所抵銷。按列帳基準計算之有形股東權益回報上升50個基點至10.5%，主要由於基本溢利增長，惟部分被重組及其他項目的相關支出增加所抵銷。渣打上調2025年經營業務指引，收入增長預期至5%至7%區間的「上限」，股東權益回報指引亦上調至約13%。
渣打整體業績表現優於預期，各業務線均錄得理想增長，後市展望樂觀。入巿價165元，目標價188元，止蝕價148元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀
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