鄧聲興 - 優必選目標價150元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-09-24 02:00 HKT
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優必選（9880）與雲智匯簽署全球戰略合作協議是公司戰略升級的關鍵舉措，預計將顯著提升優必選產品在全球市場的滲透效率。根據公司發布的2025年半年報，上半年實現營收6.21億元，同比增長27.55%，業績增長主要驅動力來自消費級新產品推出及項目交付。其中，教育智能機器人解決方案營收達2.4億元，同比大幅增長48.8%，消費級機器人營收2.6億元，同比增長48.9%，成為兩大增長引擎。在主業方面，教育解決方案在多個城市同步交付，物流機械人獲得數百台定單，無人物流車完成試運行，商用及消費級機器人產品線持續豐富。最值得關注是人形機械人業務取得實質性突破，不僅獲得工業製造場景採購合同，中標覓億汽車9051.15萬元項目，天工行者在手定單已達百台，預計今年教育科研領域交付將超過300台，且超過60%為中高配版本，量產交付將為今年營收貢獻新增量。綜合來看，戰略合作深化了全球化布局，主營業務呈現多元發展態勢，費用控制成效顯著，加之具備量產能力的人形機械人業務即將放量，公司未來增長路徑清晰，業績改善預期強烈。目標價150元，止蝕價111元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
香港股票分析師協會主席
鄧聲興
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