郭家耀 - 中國宏橋目標13.2元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-01-02 02:00 HKT
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中國宏橋（1378）日前發盈喜，預料2024年度淨利潤按年增加約95%至223億元人民幣，主要由於集團鋁合金產品和氧化鋁產品銷售價格按年上漲，而且氧化鋁產品銷售數量亦有所增加，帶動氧化鋁業務利潤貢獻大幅增加，這由於市場供應緊張導致價格上升。來自鋁合金產品的穩定收益貢獻，同時集團主要原材料煤炭和陽極炭塊的採購價格按年下降，帶動產品毛利較比實現大幅增加。隨着國內及海外市場計劃中的新產能得到釋放，氧化鋁價格預料將有所下降。同時，由於內地運營產能已達到4500萬噸的上限，未來鋁材國內供應量升幅有限，加上電力和汽車等下游市場的需求仍然良好，預料今年的鋁材價格將獲支持，行業盈利將由上游氧化鋁精煉廠轉移到下游鋁冶煉廠，預料中國宏橋業績可保持穩健增長。目標價13.2元；入巿價11元；止蝕價9.8元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
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