伍禮賢 - 海爾智家憧憬非洲業務快速增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2024-10-15 02:00 HKT
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海爾智家（6690）上半年收入按年增長3%，當中海外收入為708.24億元，按年增長3.7%，整體淨利104.2億元，按年增16.26%，反映公司在較大競爭力的環境下，獲利能力仍舊得到提升；加上透過全球供應鏈協同提升產能利用率，增強其產品的成本競爭力，並提升毛利率。
從海外細分地區的收入來看，雖然北美市場期內需求疲軟，但跑贏行業。至於歐洲、澳新及南亞市場的收入均有高單位數的按年增長。公司在中東非的收入成長空間較大，公司先前全資收購了瑞典伊萊克斯集團旗下的ESA公司，ESA主要於南非從事熱水器業務，其中包括當地著明的熱水器品牌Kwikot，相信有助海爾智家更快擴大非洲商業版圖。
建議31元入市，目標價34元，跌穿27元離場。
本人為證監會持牌代表，本人沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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