郭家耀 - 希瑪醫療目標價3元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2024-10-10 02:00 HKT
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希瑪醫療（3309）上半年整體收入為9.2億元，按年輕微下降0.9%，其中眼科收入為6.6億元，下降7%，主要受整體經濟下行及消費降級影響。愛康健的深圳口岸牙科業務受惠港人北上，業務高速增長，收入達2.2億元，按年增長33.3%。受惠港人北上帶動牙科業務爆發性增長，加上內地眼科醫院虧損收窄，集團經調整利潤增長32%，至3076萬元。隨長者醫療券8月落地深圳，預計未來港人北上就醫將繼續增加。
集團未來將以「北上南下」策略，積極擴大口岸醫療布局，在羅湖口岸和福田口岸開設新的綜合醫院和口腔醫院，羅湖口岸綜合醫院「深圳希華愛康健醫院」預計在今年第4季正式啟用。公司亦將因應市場情況，動用最多1億元在市場回購股份，為期12個月。受惠北上就醫趨勢，希瑪業務前景樂觀。目標價3元，入巿價2.5元，止蝕價2.25元。
筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。
宏匯資產管理投資總監
郭家耀
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