伍禮賢 - 思摩爾有望苦盡甘來 | 開工前落盤
伍禮賢
2024-04-05 02:00 HKT
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思摩爾國際（6969）近年業績一直受內地對行業監管所帶來的影響，惟目前在內地的收入佔比已降至較低水平，並有較大機會在2023年已見業績周期的底部。思摩爾去年銷售收入按年跌8%，年內利潤按年跌37.2%，至於內地市場收入則跌72.6%。截至全年底，思摩爾在內地市場的實際收入比例已低至1.5%。至於現時佔據最大兩地區—歐洲及其他國際和地區、美國的收入佔比則為45.4%及36.6%，這兩大市場去年收入的實際增幅分別為13.2%及8.3%。倘若其歐美業務延續增長趨勢，公司收入有望在今年增長。基於業績復甦憧憬，投資者不妨在6.7元附近關注，目標價7.5元，跌穿6元止蝕。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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