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陳樂怡 - 網易目標價180元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2024-02-14 00:00 HKT
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產經專欄
內容

1月國產遊戲版號數目按月增加，監管環境重新釋出正面信號。網易（9999）遊戲研發實力強勁，《蛋仔派對》內容有先發優勢，即使騰訊（700）推出同類型產品，《蛋仔派對》表現穩定，一掃競爭加劇的疑慮。公司在開放世界、競技射擊等相關細分賽道均有重要產品儲備，有助市佔率進一步提升。公司將於2月下旬公布業績，有望成為短線催化劑。現價對應24財年預測市盈率約15倍，低於5年平均水平。目標價180元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部助理經理

陳樂怡

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據IDC統計，2023年第4季全球PC出貨量達6710萬台，按年跌2.7%，勝預期。其中，聯想集團（992）市場份額24%，按年升1.5個百分點，穩居第一且持續提升。市場普遍預期PC市場今年將重拾增長，隨着聯想今年推出AI PC，儘管預期初期貢獻不大，但技術更新料可引發產品升級換代需求。估值上，現價對應24財年預測市盈率13倍，高於5年平均水平，但新產品周期料可帶動估值重估，目標價9.75元，止蝕
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