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伍禮賢 - 創科業績有望持續增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
伍禮賢
2024-01-12 00:00 HKT
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產經 專欄
內容

創科實業（669）去年上半年毛利率連續第15個上半年度錄得增長，不過業績遜市場預期，這主要受較高銷售開支及利息成本拖累。另方面，公司在期內連續兩次遭沽空機構盯上，因此股價在去年第3季明顯向下。業務表現方面，相信主品牌Milwaukee增長有望持續，其在行業中早已遠遠拋離競爭對手，而且高利潤的售後電池業務繼續超越市場，推動產品組合改善及減少庫存；加上資本開支降低，帶來上半年出現破紀錄的自由現金流。同時，公司去年10月曾表示，其所有主要業務和地域為其第3季業績作出強勁貢獻，因此對於下半年實現中段個位數的收入增長目標具信心。建議87元吸納，目標價95元，止蝕價79元。本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。

光大證券國際證券策略師

伍禮賢

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內地進入取暖煤消費的旺季，帶動煤炭價格處於反覆向上趨勢，預期季節性因素下，對煤炭需求形成支持，板塊中，可以留意中國神華（1088）。中國神華去年首三季的煤炭銷量錄得按年增長7.5%，表現理想，更明顯優於期內內地總體行業產量增長3%的幅度。同時，在行業產品價格面臨調整壓力之下，中國神華的煤炭售價表現相對平穩，導致首三季整體收入仍維持輕微按年增長。走勢上，該股在過去一年走出大型上升通道，表現獨立於大市
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外圍債息反彈導致公用股受壓，長遠而言，利率仍具向下趨勢，利好高息公用股。中電（002）在本港的電力業務近年在經濟逐步復常之中受惠，2023年前3季在商業、基建及公共服務的售電量，均錄得超過3%的增長。但由於市民更多外出用膳和出境旅遊增加，以及居家辦公時間減少，導致住宅用電需求下跌。另外，中電在本港以外的業務收入佔比近4成，其中內地業務近年為其提供較大的增長動力，至於澳洲業務出現虧損，但虧損已經明顯
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