伍禮賢 - 新秀麗料第四季銷售續強｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-11-21 00:00 HKT
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新秀麗（1910）第三季延續上半年強勁復甦趨勢，期內綜合銷售淨額、毛利、毛利率、經調整EBITDA、經調整EBITDA利潤率及經調整淨收入均表現強勁，其中純按年升98.2%，這主要受惠於休閒及商務旅遊強勁復甦、對公司產品需求增加所致。同時毛利率按年從55%升至59.6%，主要由於所有地區的毛利率均按年改善，以及受惠於利潤率較高的Tumi品牌在總銷售淨額中的份額上升，加上促銷活動減少所致。
預期公司將繼續受惠旅遊市場復甦，推動其銷售額繼續增長，同時產品組合升級和有效成本控制推動下，有助利潤率繼續改善。而管理層直接面向消費者的銷售管道的商業模式，提升成本效益及更有效率地分銷其產品。可考慮於24元留意，目標26.2元，跌穿22.5元離場。
筆者為證監會持牌代表，沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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