伍禮賢 - 京東健康長遠看好｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-11-03 00:00 HKT
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京東健康（6618）上半年營運情況反映內地消費信心水平仍低，令其醫療器材的銷量未見大幅上升。因此，儘管公司第一季交出一份快速增長的季績，但公司仍保持較保守全年收入增長目標，反映新冠疫情帶來的利好已經降低，預計下半年公司增長將放緩。不過看好公司仍具備較好的中期增長展望，其供應鏈擁有競爭優勢，而且能夠通過更好的產品銷售結構調整實現更高毛利率的看法，料往後業績將續受毛利率改善推動，並略為抵消資本開支上升的影響。線上藥局業務及擁有內地首批皮膚專科互聯網醫療服務平台等，均有利未來業績增長。可留意短線反彈機會，可35元留意，上望38元，跌穿32元止蝕。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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