温傑 - 騰訊目標價430元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2023-08-22 00:00 HKT
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騰訊（700）第2季度總收入按年增長11%至1492億元人民幣，按季則降1%，遊戲業務疲弱抵銷廣告業務的改善，令收入未達預期。非國際財務報告準則淨利潤按年增長33%至375億元人民幣，勝預期，主要由於廣告收入增長勝預期（按年增長34%）；以及毛利率按年改善至47.5%。未來主要催化劑將包括本地遊戲於第3季恢復增長、視頻帳戶持續增長等利好因素。目標價430元，止蝕價300元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基亞洲投資策略部主管
温傑
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