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温傑 - 騰訊目標價430元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2023-08-22 00:00 HKT
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產經 專欄
內容

騰訊（700）第2季度總收入按年增長11%至1492億元人民幣，按季則降1%，遊戲業務疲弱抵銷廣告業務的改善，令收入未達預期。非國際財務報告準則淨利潤按年增長33%至375億元人民幣，勝預期，主要由於廣告收入增長勝預期（按年增長34%）；以及毛利率按年改善至47.5%。未來主要催化劑將包括本地遊戲於第3季恢復增長、視頻帳戶持續增長等利好因素。目標價430元，止蝕價300元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

凱基亞洲投資策略部主管

温傑

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快手（1024）公布，第二季度快手應用的平均日活躍用戶及月活躍用戶達3.76億及6.733億，分別按年增長8.3%及14.8%，用戶社區規模達歷史新高。受到用戶人數增加、變現能力加強，以及運營效率得以優化的推動下，快手首次實現集團層面季度利潤淨額，第二季度的利潤為15億元人民幣，而2022年同期虧損32億元人民幣。季績理想，各細分業務都見收入增長，預期利好因素在今年餘下時間持續。目標價為82元；止
2023-08-25 00:00 HKT
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