伍禮賢 - 海底撈短線具上升空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-08-08 00:00 HKT
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海底撈（6862）預期上半年持續經營業務收入按年增長23.7%，持續經營業務淨利潤不低於22億元人民幣，按年增長約30倍，主要是由於疫情後餐廳客流量增加，加上「硬骨頭」計劃下部分早前關停門店重開，餐廳數目按年增加，同時翻台率提升，內部管理及營運改善亦帶動其餐廳經營效率提升。
雖然內地近期關於內需的數據普遍不及預期，但餐飲相關公司在控制成本上較出色，因此淨利潤升幅較為明顯。我們認為內地餐飲市場屬於內需中復甦較好的一個領域，可以預期作為餐飲龍頭之一，其收入有力持續復甦。
公司將於8月下旬公布業績，屆時可以關注公司下半年擴張計劃、翻台率及利潤率等重要指標，建議在22元關注，目標25元，跌穿20元離場。
筆者為證監會持牌代表，沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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