伍禮賢 - 閱文可待33元追入｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-07-14 00:00 HKT
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閱文集團（772）近年積極聚焦以版權（IP）為核心的關鍵業務，並加快推進網絡文學的國際化進程，6月份更啟動升級計劃，成立四大業務部，為中長期業務發展訂下藍圖，構建新的IP上下游一體化生態體系，為內容製作和IP運營帶來更大的協同效應，有利於IP業務的變現能力。市場預期公司上半年收入按年跌約10%，調整後淨利潤則變動不大，並預計下半年收入增長將重新加速。公司近年IP業務收入貢獻逐步提升，料將繼續成為未來業績增長的主要推手，着力打擊盜版及加大IP保護力度下，料有助帶動用戶回流其付費閱讀業務。其股價近日在30元水平有較大支持，可33元追入，目標看36元，跌穿29元減持。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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