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陳樂怡 - 耐世特上望4.7元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-07-03 00:00 HKT
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產經專欄
內容
耐世特（1316）逐步拓展內地汽車品牌客戶，目標是2023年本土品牌佔內地收入50%。客戶結構轉變料可緩解合資品牌客戶較弱的表現，隨着商品價格及運費回落，今年EBITDA利潤率料可重返低雙位數。目標價4.7元，止蝕價3.6元。

筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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聯想集團（992）個人電腦（PC）業務在去庫存方面取得重大進展，憧憬下半年PC行業周期有望見底，公司市場排名穩守第一。非個人電腦業務佔比提升，有助緩解PC業務的不利影響。展望未來，AI高速發展將大幅增加對公司伺服器及儲存設備的需求。估值上，現價對應24財年預測市盈率8.7倍，低於5年平均水平。目標價10元，止蝕價7.5元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達
2023-07-05 00:00 HKT
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昆侖能源（135）首4個月天然氣銷量按年增長10%，表現優於同業，並符合公司全年指引。看好公司受惠國企改革改念，基於其強勁現金流，未來或會提高股東回報。而且公司盈利結構相對同業較少受到房地產市場下行的影響，表現相對穩健。估值上，現價對應預測市帳率0.73倍，低於十年平均水平，估值偏低。目標價6.783元，止蝕價5.4元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國
2023-06-28 00:00 HKT
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