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陳樂怡 - 農夫山泉看47.88元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-06-12 00:00 HKT
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產經 專欄
內容
農夫山泉（9633）收入自去年下半年加快恢復，預計今年銷售按年錄雙位數增長。包裝材料成本下降，加上公司提升產品組合，今年毛利率有望改善。現價對應23財年預測市盈率42.5倍，低於上市以來平均水平。目標價47.88元，止蝕價37.23元。

筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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明源雲（909）為內地最大房產軟件供應商，社會復常加上政策面回暖，今年房地產銷售料逐步改善。儘管復甦過程具波折，但相信最壞時期已過。公司持續拓展國企客群，去年底國企客戶達922間，按年增長6.8%，國企收入佔比提升至40.3%。即使在行業下行周期，國企銷售仍具韌性，有助穩定公司業績。現價對應預測市銷率3.7倍，靠近上市以來低位，可小注跟進，等待發展商科技開支復甦的信號。目標價5.18元，止蝕價3.
2023-06-14 00:00 HKT
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百威亞太（1876）早前舉辦投資者日，公司將拓展超高端市場，擴展城市覆蓋範圍，以及透過數碼化提升效率。公司計劃拓展內地非夜場銷售渠道，預計今年將有63%收入來自非夜場渠道，較2018年的57%有所提升。看好公司受惠於內地疫後消費復甦，以及原材料價格回落，盈利前景改善。估值上，現價對應23財年預測市盈率約28倍。目標價23元，止蝕價18元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之
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