郭家耀 - 中移動目標上望72元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2023-03-30 00:00 HKT
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中移動（941）去年營運收入增長10.5%至9373億元（人民幣，下同），其中通信服務收入上升8.1%至8121億元， EBITDA增長5.8%至3292億元，盈利增長8%至1255億元。派發末期股息每股2.21港元，全年派發4.41港元，按年增加8.6%，派息比率提升至67%，今年派息比率將增至70%。中移動去年數字化轉型收入達2076億元，按年增長三成。數字化轉型收入涉及多個市場業務，包括移動雲盤等個人市場新業務收入，家庭市場的智慧家庭增值業務收入，政企市場的行業雲、IDC、ICT、物聯網、專線收入，以及新興市場收入。資本開支方面，去年為1852億元，佔通信服務收入的比重下降1.6個百分點至22.8%。公司預期未來兩三年資本開支持續下降。預料中移動電訊服務收入維持穩定增長，數碼服務收入保持強勁表現，加上資本開支受控，有利派息持續增加，帶動股價表現向好。目標價72元；入巿價61元；55元止蝕。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
安里資產管理董事總經理
郭家耀
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