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陳樂怡 - 敏實手頭定單充裕｜開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-03-27
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產經專欄
內容
敏實集團（425）去年業績勝預期，傳統業務穩步發展，電池外殼業務加快增長。管理層預計今年收入及純利增長逾20%，即使下游價格戰持續，毛利率仍有望擴張。公司手頭定單充裕，將在未來5至6年交付，成長確定性較高。目標價23.5元，止蝕價17.5元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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內地遊戲版號審批重拾節奏，監管環境趨向明朗。網易（9999）3月再獲批遊戲版號，旗下《夢幻西遊》、《大話西遊》等經典遊戲流水表現穩健，《蛋仔派對》表現突出，有望為公司23年帶來顯著的收入和業績貢獻。另外，自22年11月以來，公司已有《逆水寒》手遊、《大話西遊：歸來》等多款遊戲獲得版號，產品儲備豐富。現價對應23財年預測市盈率為18.3倍，較5年平均水平低9.4%，建議分注收集。目標價165元，止蝕
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隨着中港兩地恢復通關，內地訪港旅客回升，奢侈品市場回暖。旅遊發展局預測2023年訪港旅客達到2580萬人次，約為2019年的46%；加上本地社交距離措施解除，婚嫁活動復常，利好黃金珠寶需求。六福（590）港澳業務收入佔比較大，香港零售復甦的受惠程度更高。目標價30元，止蝕價24元。 筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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開工前落盤