鄧聲興 - 中鐵建目標上望6.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2023-03-08 00:00 HKT
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中國鐵建（1186）是全球最具實力、規模的特大型綜合建設集團之一。2022年，集團新簽定單3.2萬億元人民幣，按年增15.09%，兩年復合增速13%。其中境內新簽合同額2.9萬億元人民幣，按年增長14.70%；境外新簽合同3060億元人民幣，按年增長18.95%。可以看出，在一帶一路峰會的催化下，集團國際工程疫後加速增長，海外業務定單和毛利率有望雙升。此外，「兩會」盛會啟幕，「穩增長、擴內需」作為頂層部署，推進中國經濟恢復活力與增強市場信心，相信亦會持續推動新舊基建投資增長，相關行業加速回暖。投資者應留意，當前龍頭基建央企估值水平處近10年歷史低區間，在房建風險收斂、政策築底支持情況下，基建央企價值有望回升，值得長線持有。目標價6.5元，止蝕價4.6元。
筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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