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陳樂怡 - 中免毛利率料改善｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-03-06 00:00 HKT
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產經專欄
內容
中國中免（1880）為內地最大免稅店營運商，料受惠內地經濟重啟，以至旅遊業復甦。近期營運商零售折扣收窄，公司折扣率少於20%，競爭格局趨穩，有助毛利率改善。股價近期調整已反映去年第四季業績遜預期因素，目標價240元，止蝕價180元。

筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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內地防疫政策轉向，促進餐飲消費復甦。其中，華潤啤酒（291）持續推進高端化，產品結構穩步升級。另一邊廂，包裝材料價格高位回落，成本壓力逐步消除，毛利率具改善空間。現價對應23財年預測市盈率31倍，較5年平均水平低18%，可分注收集。目標價68元，止蝕價51元。 筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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