開工前落盤/頭條名家本周心水——華虹估值低宜吸納
何沛鴻
2021-10-08 04:18 HKT
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根據內媒報道，富士康鄭州廠由於零件短缺，國慶假期宣佈停工5天，對比往年生產旺季加班實屬罕見。手機廠據報目前只獲零部件定單的70至80%供貨，反映晶片短缺問題惡化。
筆者相信短缺情況將促使部份半導體廠再度加價，利好代工廠如華虹半導體（1347）。華虹現時無錫12吋晶圓產能持續擴張，到年底達每月6.5萬片，當中有一半邏輯晶片為55納米製程，預期有助毛利率提升。華虹預測市盈率26.5倍，低於三年平均28.7倍，建議趁低吸納，目標價46元，止蝕價36.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
筆者相信短缺情況將促使部份半導體廠再度加價，利好代工廠如華虹半導體（1347）。華虹現時無錫12吋晶圓產能持續擴張，到年底達每月6.5萬片，當中有一半邏輯晶片為55納米製程，預期有助毛利率提升。華虹預測市盈率26.5倍，低於三年平均28.7倍，建議趁低吸納，目標價46元，止蝕價36.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
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