開工前落盤——國壽目標價19.8元
陳樂怡
2020-11-11 04:17 HKT
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中國人壽（2628）公佈第三季業績，保費收入按年跌2.4%，至1162億元人民幣，季內新業務價值亦略有下跌。
事實上，受新冠肺炎衝擊，經紀和客戶面對面銷售減少，內地保險今年銷售傾向結構較簡單產品，導致利潤率偏低。
然而國壽首三季保費及新業務價值均錄得增長優於同業，亦反映保費第三季放緩，或是國壽將業務焦點轉至2021年初旺季銷售的策略部署，加上A股上升推動投資收益，建議收集。目標價19.8元，止蝕價16.2元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部分析員
陳樂怡
事實上，受新冠肺炎衝擊，經紀和客戶面對面銷售減少，內地保險今年銷售傾向結構較簡單產品，導致利潤率偏低。
然而國壽首三季保費及新業務價值均錄得增長優於同業，亦反映保費第三季放緩，或是國壽將業務焦點轉至2021年初旺季銷售的策略部署，加上A股上升推動投資收益，建議收集。目標價19.8元，止蝕價16.2元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部分析員
陳樂怡
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