開工前落盤/頭條名家本周心水——長和估值具吸引力
陳樂怡
2020-10-28 04:17 HKT
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長和（001）將持有的40.2%赫斯基股權，出售予加國同業Cenovus，以換取合併後企業的15.7%股份，預計該交易將產生每年12億加元協同效應。
另一方面，據媒體報道，長和可能以90億歐羅代價，出售歐洲鐵塔業務。
事實上，新冠肺炎打擊長和零售、石油甚至集裝箱港口業務，拖累集團股價疲弱。但最近的企業交易活動，將有助釋放其價值。長和市帳率0.4倍，市盈率6倍，股息率超過5厘，估值具吸引力，建議候低收集。目標價51.5元，止蝕價42元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部分析員
陳樂怡
另一方面，據媒體報道，長和可能以90億歐羅代價，出售歐洲鐵塔業務。
事實上，新冠肺炎打擊長和零售、石油甚至集裝箱港口業務，拖累集團股價疲弱。但最近的企業交易活動，將有助釋放其價值。長和市帳率0.4倍，市盈率6倍，股息率超過5厘，估值具吸引力，建議候低收集。目標價51.5元，止蝕價42元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部分析員
陳樂怡
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