渣打擬發10億美元固定利率重設永久後償或可轉換證券
更新時間：10:31 2025-11-05 HKT
發佈時間：10:31 2025-11-05 HKT
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渣打集團（2888）公布，擬於11月14日發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，將根據固定利率年息7厘計息，所得淨額用於集團一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。渣打股價今早曾跌1.48%，低見159.6元；暫報160.5元，跌約1%。
每股普通股「轉換價」20.76美元
集團表示，如普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，每股普通股的「轉換價」為20.76美元，並須作出若干反攤薄調整。
按20.76美元的轉換價悉數轉換證券所產生的9.91億美元的發行證券估計淨收益和將發行約4,817萬股普通股，轉換時可能發行的每股普通股的淨發行價估計約20.573美元。
若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價被悉數轉換，證券將被轉換為約4,817萬股普通股，佔已發行普通股股本約2.11%，以及經擴大已發行普通股股本約2.066%。
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