郭家耀 - 平保估值有望向上修復｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2024-10-17 02:00
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中國平安（2318）上半年淨利潤746.19億元人民幣，按年增長6.8%。其中，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務保持增長。上半年壽險及健康險業務新業務價值223.2億元人民幣，按年增長11%。其中，代理人渠道新業務價值增長10.8%，人均新業務價值按年增長36%，產能持續提升。截至2024年6月末，平安壽險個人壽險銷售代理人數量34萬。期內，平安產險保險服務收入1619.1億元人民幣，按年增長3.9%；平安產險通過強化業務管理與風險篩選，整體綜合成本率保持在97.8%的健康水平。平安銀行實現淨利潤258.79億元人民幣，按年增長1.9%。截至6月底，平安個人客戶數2.36億，其中持有集團內4個及以上合同的客戶佔比為24.9%，留存率達97.8%，實現跨平台優勢。受惠人行政策，有利股市表現，帶動平保盈利改善，有助估值向上修復。入巿價46元，目標價52元，止蝕價42元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
宏匯資產管理投資總監
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