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陳樂怡 - 中國建築估值合理｜開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-05-08
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金融專欄
內容
中國建築國際（3311）首季營業額按年升25%，經營溢利增長17%，新簽合約增5%至472.3億元。現價對應23財年預測市盈率約5.6倍，與5年平均水平相若，估值合理。基於項目轉向短周期，經營現金流轉正，料有助提升估值。目標價12.2元，止蝕價9.25元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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華潤電力（836）受惠內地加大力度提高煤炭長協履行率，加上煤炭價格回落，利好火電業務利潤修復。公司準備分拆新能源業務上市，料有助支持積極裝機目標衍生的資本開支，改善現金流。公司具國企改革概念，加上盈利前景改善，憧憬估值向上。目標價21元，止蝕價16元。 筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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中國太保（2601）首季新業務價值增長17%勝預期，表現優於同業。受惠投資收益高於預期，以及產品、渠道提升，帶動首季淨利潤按年增27.4%。核心人力佔比提升，反映團隊架構趨穩。每月人均首年佣金收入、稅前收入均按年大升，引證代理改革見成效。預計首季表現強勁可使估值獲重估，現價對應23財年市帳率為0.8倍，低於5年平均水平的1倍。目標價27元，止蝕價20元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人
2023-05-03
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