陳樂怡 - 金山軟件估值吸引 | 開工前落盤
陳樂怡
2024-12-18 02:00 HKT
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金山軟件（3888）第3季純利按年增長13.5倍，至4.13億元人民幣。集團遊戲收入增長超預期，明年將推出5款新遊戲，為未來收入增長打下基礎。辦公軟件AI商業化進展順利，個人辦公受惠於WPSAI商業化推進，用戶付費轉化有望進一步提升。另外，受惠小米集團（1810）加強AI物聯網布局，金山雲虧損明顯收窄，將有利金山軟件盈利表現。集團現價預測市盈率22.3倍，低於過去5年平均水平，估值吸引，目標價39元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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