伍禮賢 - 比亞迪龍頭地位進一步穩固|開工前落盤/頭條名家本周心水

內地新能源汽車近年高質量發展,不過在傳統及新勢力車企的積極佈局下,市場競爭激烈,但行業龍頭的比亞迪股份(1211)表明有信心提升旗下產品於市場的滲透率及市估率,在受惠收入和利潤率上升下,公司去年淨利潤按年上升超過4倍,盈利能力亦明顯提升。
在銷售增長同時,公司通過產業鏈垂直整合及規模效益下,降本增效效果明顯,加上配合產能提升、多款新車型年內陸續上市,以及出海步伐持續加快,銷量仍有上升空間,另外,即使內地出現價格競爭,但電池成本下跌亦有利抵消毛利率壓力,料公司競爭優勢仍強,龍頭地位進一步穩固。
該股短線股價已有逾1成的升幅,不過中線表現可以續看好,不妨於228元關注,看255元,止蝕於205元。
筆者為證監會持牌代表,沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
在銷售增長同時,公司通過產業鏈垂直整合及規模效益下,降本增效效果明顯,加上配合產能提升、多款新車型年內陸續上市,以及出海步伐持續加快,銷量仍有上升空間,另外,即使內地出現價格競爭,但電池成本下跌亦有利抵消毛利率壓力,料公司競爭優勢仍強,龍頭地位進一步穩固。
該股短線股價已有逾1成的升幅,不過中線表現可以續看好,不妨於228元關注,看255元,止蝕於205元。
筆者為證監會持牌代表,沒有持有上述股份。
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