Burry料記憶體供需缺口收窄 加碼沽空美光Nebius 增持5隻股份
更新時間：15:53 2026-09-23 HKT
發佈時間：15:53 2026-09-23 HKT
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曾押注美國樓市下跌而成名的電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry周二在Substack發文表示，傳統記憶體短缺部分源於廠商將產能轉移至供應AI應用的高頻寬記憶體（HBM），但隨著廠商逐步將傳統記憶體產能恢復，疊加全球多個地區的新增供應陸續釋放，正常DRAM的產量正在回升，供需缺口將逐步收窄，最終對價格形成下行壓力。他又透露，已加碼沽空美光科技（MU）、Nebius（NBIS）、iShares半導體ETF（SOXX）及Palantir（PLTR），並形容「規模不小」。
稱宏碁CEO論點與其一致
Burry在文中引述了台灣企業宏碁（Acer）行政總裁陳俊聖早前一則訪問指出，記憶體庫存正在累積，內地廠商正加大市場供應量，預計新增產能最終將對價格構成壓力，相關影響料於2027年底起逐漸浮現，挑戰外界對當前記憶體短缺將持續數年的預測，並指有關論點與其所相信觀點一致。
除了加碼沽空一些股份外，他亦透露已加碼買入QXO（QXO）、Build-A-Bear Workshop（BBW）、Sprouts Farmers Market（SFM）、Birkenstock（BIRK）及MercadoLibre（MELI）。他形容，「這些股份均已大幅回調，我認為市場現時的定價相當吸引。」並指上述5個持倉現時已達「滿倉」。
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