Endowus推私人財富服務 提供私銀高門檻產品 60%投資訂單流向另類資產
更新時間：16:28 2024-07-04 HKT
發佈時間：16:28 2024-07-04 HKT
發佈時間：16:28 2024-07-04 HKT
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線上財富管理平台Endowus智安投宣布，在香港正式推出智安投私人財富（EPW）服務，提供度身定造的財富顧問服務，以滿足市場上專業投資者、家族辦公室和機構的個性化投資需求。
根據客戶偏好及目標制定方案
Endowus指，EPW客戶除了可以獲得專業顧問的諮詢服務，亦可制定其Endowus全面財富管理方案（WIP），將根據每位客戶獨特的財務狀況、風險偏好和生活目標定制，考慮客戶持有的全部資產，包括並非Endowus智安投管理的部分。WIP會幫助客戶清晰擬訂其期望收益，並通過投資實現財富目標，該方法與主權財富基金或大學捐贈基金等機構投資者，以負債驅動的策略性資產配置框架相似。
基金平台開放另類投資產品
與此同事，Endowus的自行組合基金平台Endowus Fund Smart，在EPW服務推出後，從以往只包含公開市場基金，至目前EPW客戶可認購半流動和全流動的另類投資產品，這些產品過往大部分僅向高資產淨值個人投資者開放，並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。
直接購買另類投資比例佔資產諮詢規模一半
Endowus表示，有關認購功能推出僅2個月，觀察到應用程式內5分之3的投資訂單，流向另類資產；同期在應用程式直接購買另類投資的佔比，上升至另類投資的資產諮詢規模（AUA）規模近一半。
平台開放HarbourVest投資策略
另一邊廂，Endowus與私募股權巨頭HarbourVest Partners合作，在Endowus平台上提供HarbourVest開放式私募股權結構的長青投資策略，香港和新加坡客戶可首次通過單一的複利投資，接觸到主要二級巿場和直接共同投資機會。
Endowus智安投是亞洲獨立線上財富管理平台，獲本港證監會及新加坡金融管理局的牌照許可，目前的資產諮詢規模超過60億美元。
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