彭偉新 - 龍源盈利增長向好 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
龍源電力(916)作為內地風電及火電營運商來說,有望受惠整體經濟回穩外,預期今年北半球天氣會或出現異常寒冬,亦會帶動內地電力需求。北水對龍源電力亦非常看好,持股比率由今年3月底時的20.49%,持續增至9月底的45%,持股比率增加近1.2倍。市場對集團今個財年全年盈利預測增長為28.2%,下一財年盈利預測仍會增長16%。另集團5年年複合盈利率會由之前2.58%倒退,改善為增長32.11%。以現價計,相等於過去12個月的追蹤市盈率約12.5倍,市場給予集團預測市盈率為7.6倍,較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來市盈率增長率達到0.53倍,市帳率則為0.86倍,估值上仍屬較低水平。可在7.1元水平買入,只要能企穩在6.7元以上,上望8元。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
資深證券分析師
筆者為證監會持牌人
彭偉新
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