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陳樂怡 - 昆侖能源有望增派息｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-09-27 00:00 HKT
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產經 專欄
內容

昆侖能源（135）上半年業績跑贏同業，天然氣銷量穩步提升，主要受惠工商業客戶銷氣量有較快增長。8月內地經濟數據顯示工業活動供應雙雙改善，去庫存周期接近尾聲。結構上，公司住戶接駁業務佔比較少，受房地產下行影響較低，而且公司有意檢視派息政策，基於其淨現金狀態及強勁現金流，認為有增派息的空間。現價對應24財年預測市盈率7.5倍，輕微低於5年平均水平，股息率4.6厘。目標價7.46元，止蝕價5.93元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部助理經理

陳樂怡

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市況不穩，預計資金泊入高息股。越秀交通基建（1052）上半年業績明顯反彈，主要受惠車流量回升及財務成本下降。公司宣派中期息0.15元，相當於約54%派息比率，管理層有信心維持全年派息50%至60%。預計隨着工業生產活動回暖，去庫存到達尾聲，以及穩經濟政策逐步收效，高速貨車流量有望改善。現價對應24財年預測市盈率6.1倍，市帳率0.51倍，股息率8.8厘，估值不高。目標價4.5元，止蝕價3.6元。筆
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中國宏橋（1378）自2019年開啟產能搬遷計劃，能源結構改善。煤炭供應增加，中線價格下行，成本緩和料有利盈利改善。現價對應24財年預測市盈率約6倍，略高於5年平均水平，建議待回調至約7.4元收集。目標價8.9元，止蝕價6.6元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。信達國際研究部助理經理陳樂怡
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