陳樂怡 - 敏實估值吸引中線之選 425｜開工前落盤
陳樂怡
2022-06-08 00:00 HKT
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內地上海重啟，汽車產能逐步提升，而且板塊明顯獲政策扶持。敏實集團（425）為領先的鋁電池盒龍頭企業，旗下主要客戶包括雷諾、BMW、戴姆勒、小鵬汽車（9868）。
公司今年2月由德國豪華車品牌取得逾百億元人民幣的電池盒定單，手頭定單充裕。主要成本鋁價已由3月高位大幅回調，壓力有望逐步紓緩。估值上，預測市盈率10.6倍，較五年平均水平折讓近兩成，估值吸引，可作中線之選。目標價22.7元，止蝕價17.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
公司今年2月由德國豪華車品牌取得逾百億元人民幣的電池盒定單，手頭定單充裕。主要成本鋁價已由3月高位大幅回調，壓力有望逐步紓緩。估值上，預測市盈率10.6倍，較五年平均水平折讓近兩成，估值吸引，可作中線之選。目標價22.7元，止蝕價17.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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