黃國英續看好美股 二線股龍年接棒跑出 Tesla前景不妙 「中國電動車性價比太高」
更新時間:06:00 2024-02-10
發佈時間:06:00 2024-02-10

美股近來牛氣沖天,相信不少股民都有得「過肥年」。香港著名基金經理黃國英在《星島頭條》節目「星級創富」就稱,繼續看好美股後市,而且升勢由「科技七雄」領軍,轉至更廣泛升市,連帶落後的二、三線股份都發力,故市況有望百花齊放。若要港股、美股雙箭齊發,黃國英亦教路倉位配搭,排出攻守兼備的陣式。

黃國英表示,市場認為今年美國經濟軟著陸,通脹可受控並開始有減息空間,故升勢應該會擴散,令美股再升的機會高,「例如蘋果(AAPL)或Tesla(TSLA)回得好多,但股市仍然向上,不需要美股七雄出哂力,保留部份勁嘅,加上其他落後嘅二、三線中大型股參與」。而且,隨著中國企業在全球影響力減低,資金會傾向流往西方。

AI概念股跑道長 宜分散吸納

晶片股在去年鶴立雞群,英偉達(Nvidia,NVDA)、微軟(MSFT)、Facebook母公司Meta(META)及超微半導體(AMD)長期大勢,黃國英稱雖然這些股份都會繼續領跑大市,但軟件股會是新一輪資金的追捧對象,例如SalesForce(CRM)、GoDaddy(GDDY)等。他又相信,AI概念不會在短時間內結束,「升浪越嚟越誇,偶然都會有調整或恐慌性拋售,呢個風險必然存在,但成條跑道好長,策略上注碼要分散啲」。

至於市場擔心再次出現科網泡沬,他就指,以前有部份公司根基不足,業務規模又未成熟,就「跟風」發展互聯網。不過,現時最大公司都有成熟的核心業務打底,即使AI未賺錢,都不會對股價造成大波動,例如微軟有Windows業務提供現金流,故風險相對不是太大,「Salesforce或Adobe(ADBE)有AI咪錦上添花,不會影響根基太大,但之後太貴回返20%、30%不出奇,但不會死哂」。

Tesla未能築起護城牆 憂勢頭逆轉

科技七雄之中,黃國英就最看淡Tesla,因為中國電動車的性價比太高,競爭越趨激烈下,公司仍未有能力建立一個類似蘋果公司的生態系統,「 我唔買蘋果手機幾年,(其他方面)依然賺緊我錢,但Tesla就無越來越大嘅服務性收入」,比較擔心其勢頭逆轉。

他又提到,二線股份在龍年亦有望跑出,特別是金融科技或服務類型相關的股份,例如Visa(V)及Mastercard(MA),因為這些公司的盈利能力逐步改善。

香港著名基金經理黃國英在《星島頭條》節目「星級創富」就稱,繼續看好美股後市,而且升勢由「科技七雄」領軍,轉至更廣泛升市,連帶落後的二、三線股份都發力,故市況有望百花齊放,即睇黃國英龍年美股之選。
香港著名基金經理黃國英在《星島頭條》節目「星級創富」就稱,繼續看好美股後市,而且升勢由「科技七雄」領軍,轉至更廣泛升市,連帶落後的二、三線股份都發力,故市況有望百花齊放,即睇黃國英龍年美股之選。
軟件股會是新一輪資金的追捧對象,例如SalesForce(CRM)、GoDaddy(GDDY)等。黃國英相信,AI概念不會在短時間內結束,「升浪越嚟越誇,偶然都會有調整或恐慌性拋售,呢個風險必然存在,但成條跑道好長,策略上注碼要分散啲」。
軟件股會是新一輪資金的追捧對象,例如SalesForce(CRM)、GoDaddy(GDDY)等。黃國英相信,AI概念不會在短時間內結束,「升浪越嚟越誇,偶然都會有調整或恐慌性拋售,呢個風險必然存在,但成條跑道好長,策略上注碼要分散啲」。
晶片股在去年鶴立雞群,英偉達(Nvidia,NVDA)、微軟(MSFT)、Facebook母公司Meta(META)及超微半導體(AMD)長期大勢,黃國英稱雖然這些股份都會繼續領跑大市。
晶片股在去年鶴立雞群,英偉達(Nvidia,NVDA)、微軟(MSFT)、Facebook母公司Meta(META)及超微半導體(AMD)長期大勢,黃國英稱雖然這些股份都會繼續領跑大市。
黃國英解釋,這個時代有新趨勢,就是藍領人工上升,但白領薪金因為AI冒起而有壓力,而藍領的消費模式側重性價比與消費體驗,所以主攻低端消費的Costco(COST)或英國Primark母公司Associated British Foods(ABF)有一定競爭力。
黃國英解釋,這個時代有新趨勢,就是藍領人工上升,但白領薪金因為AI冒起而有壓力,而藍領的消費模式側重性價比與消費體驗,所以主攻低端消費的Costco(COST)或英國Primark母公司Associated British Foods(ABF)有一定競爭力。

主打低端消費企業具競爭力

另外,與低端消費或極高端消費業務相關的公司,預計也表現不錯。黃國英解釋,這個時代有新趨勢,就是藍領人工上升,但白領薪金因為AI冒起而有壓力,而藍領的消費模式側重性價比與消費體驗,所以主攻低端消費的Costco(COST)或英國Primark母公司Associated British Foods(ABF)有一定競爭力。至於針對高端消費群的公司,就因為海外股市有斬獲而無疑其消費力,「LV係中國市場頂得住,Hermès又擴充門店,見到經濟對呢班人嘅影響唔大」。

印股受惠人口紅利 

日股、印股近期在亞洲市場搶盡風頭。黃國英表示,資金流入印度的趨勢不會改變,「以前好多外國公司入去都焦頭爛額,但宜家受到追捧,特別中國人口紅利消失、並轉向印度。」他又指,旗下基金對日股的興趣較大,不單止有「股神」巴菲特加持,而且日企的企業管治做得較好,例如對公司派息水平有要求、提倡積極回購等。隨著日本文化影響力增加,市場的關注度有所提高,「因為Netflix(NFLX)關係,好似First Love等日劇再度興起」。

不過,他指日股惟一不太好的地方就是股市比較分散,「不似美股有多隻大股撐起,資金會義無反顧買入Meta、微軟、Nvidia等,無咩資金聚焦嘅地方。」至於心水日股,他就指,可留意主打低價平民路線的UNIQLO母公司迅銷(Fast Retailing)、有日本「國民家品店」之稱的NITORI等,「日立及Canon都有新嘢搞緊,未完全反映係股價上」。

倉位必配置Bitcoin

美國歷史性為比特幣ETF「開綠燈」,加上年內發行量將減半,令市場憧憬比特幣的升勢。黃國英建議,投資組合上配置1至2%資金在比特幣,目前勢頭仍然正面,後市要注視否有更多資金配置在內,「大家都配置1至2%,都升得幾多下」。

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