電盈完成轉換Moneyhero集團權益 今借殼李澤楷SPAC納指上市

更新時間:08:51 2023-10-13
發佈時間:08:51 2023-10-13

電盈(008)主席李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel的Thiel Capital旗下美國特殊目的收購公司(SPAC)Bridgetown Holding(BTWN),於今年5月與個人理財產品分銷平台MoneyHero訂立業務合併協議。今早(13日)電盈發公告指,已完成出售MoneyHero集團權益及收購公眾公司權益之關連交易行使公眾公司認購期權。

公告指,業務合併已根據業務合併協議的條款完成,且公眾公司 A 類普通股將於美國時間今日(13日)開始於納斯達克交易,代號「MNY」。於完成後,MoneyHero集團已成為公眾公司的全資附屬公司。

MoneyHero企業價值約3.1億美元

完成業務合併後,MoneyHero 的企業價值約為 3.1 億美元,並經反映交易淨收益後,股權價值約為2.83億美元。

在贖回約36%的Bridgetown公開發售股份後,MoneyHero獲得約1億美元的總收益,全由Bridgetown的信託帳戶所持有的現金支付。

MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示,實現上市標誌着MoneyHero Group的發展迎來重要的里程碑。業務合併不僅為公司帶來資金推動策略性願景,更能協助身處新加坡、香港、菲律、及馬來西亞和台灣的用戶簡化理財決策。

Bridgetown主席Matt Danzeisen亦表示,MoneyHero正帶領大東南亞地區的金融服務機構改變他們與消費者的聯繫方式,打造一流的線上平台銷售金融產品。

電盈投資MoneyHero賬面賺逾4.7倍

電盈於去年10月以1,140萬美元(下同)入股MoneyHero。在業務合併後,電盈將以39.7%的MoneyHero股權,換取Bridgetown Holdings的657.46萬股A類股,最多佔18.1%權益,涉及交易代價6,577.46萬美元。電盈預計因而確認2,300萬至4,770萬元(約1.8億至3.7億港元)的公平價值增益,亦即電盈投資MoneyHero賬面賺逾4.7倍。

電盈當時指,業務合併讓其可享有於MoneyHero集團投資的流動性,以及變現其經濟價值,亦有望提升MoneyHero集團在其客戶及其他業務夥伴當中的形象及品牌知名度,並增強其吸引資源及招聘人才的能力,這些因素將間接令電盈受益。

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