伍禮賢 - 網易盈利前景樂觀|開工前落盤/頭條名家本周心水

網易(9999)日前公佈首季業績表現勝預期,期內淨利潤升53.7%至67.54億元人民幣,非公認會計準則淨利潤升47.8%至75.66億元人民幣,兩者均高於預期。網易旗下遊戲利潤率持續改善,用戶基礎提升,自研遊戲佔比上升,渠道成本持續削減,均有助推動利潤率提升。網易旗下《逆水寒》手遊將於6月底推出,《哈利波特:魔法覺醒》海外版將於今年夏季推出,熱門作品《蛋仔派對》也計劃進軍海外市場,預期第3季收入及利潤率擴張有望加快。眾多新遊戲支持下,網易盈利前景樂觀。入巿價130元,目標價150元,止蝕價115元。
筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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伍禮賢
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