鄧聲興 - 比亞迪增長動能充沛|開工前落盤/頭條名家本周心水

中國新能源汽車市場持續蓬勃發展,3月產銷量分別達127.7萬輛和123.7萬輛,同比增長47.9%和40.1%,滲透率達42.4%。比亞迪(1211)作為行業龍頭,2025年首季預計純利85億至100億元人民幣,同比大增86.04%至118.88%,表現亮眼。公司2025年銷量目標550萬輛,其中海外市場目標80萬輛,憑藉成功的DM-i混動技術,在完成歐盟及拉美認證後,插電混動車型將成為海外擴張的重要驅動力。雖然美國加徵關稅可能影響全球汽車需求,但比亞迪在美業務有限,且在新興市場的擴張步伐預計將保持強勁。管理層保守預估全年單車利潤1萬元人民幣,隨着產能持續擴張、產品結構優化及海外市場拓展,比亞迪的全球領導地位將進一步鞏固,長期增長動能充沛。目標價426元,止蝕價315元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
香港股票分析師協會主席
鄧聲興
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