伍禮賢 - 神華憧憬派息比率升 | 開工前落盤
伍禮賢
2025-02-07 02:00 HKT
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去年煤炭價格下行時，中國神華（1088）業務經營表現的波動性較小，管理層預計去年全年利潤按年跌1.4%至6.1%，但公司擁有煤炭上下游全產業鏈布局，亦能保持煤炭穩產高產，暢通路港航運輸大通道，實現一體化高效運營，煤炭產銷量、發電量等指標達成年度目標，營運表現略勝市場預期。中國神華計劃未來3年派息比率逾65%，惟公司過去幾年將每年派息率定為60%，但過去兩年實際派息率均接近70%，因此可憧憬未來派息水平高於70%。隨着股價近期止跌回升，股息率重回7厘以上水平。不妨31元吸納，目標價35元，27元止蝕。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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