鄧聲興 - 同程目標價看22.5元|開工前落盤/頭條名家本周心水

國務院辦公廳發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》,提出6個方面18項具體措施,支持文化和旅遊消費,相信有望促進中國旅遊市場的進一步增長。內地領先的旅遊平台同程旅行(780)值得留意,三季度,同程營業額49.91億元(人民幣,下同),按年升51.3%;純利7.93億元,按年升55.5%。經調整溢利淨額按年增加46.6%至9.1億元。用戶資料方面,截至2024年三季度,同程旅行年累計服務人數達18.8億,年增19.9%。用戶平均消費頻次提升至8.1次,較去年同期成長15.9%。第三季度,同程旅行的平均月付費用戶(MPU)達4640萬人,較去年同期成長5%;年付費用戶(APU)達2.3億人,較去年同期成長3.4%;每位用戶平均營收(ARPU)較去年同期增長53.2%。中國旅遊業持續呈上升趨勢,旅遊需求持續旺盛,預期同程未來仍將實現快速增長。目標價22.5港元,止蝕價15.4港元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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