伍禮賢 - 名創優品毛利率續創新高 | 開工前落盤
伍禮賢
2024-12-20 02:00
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名創優品（9896）近年聚焦IP策略和全球化策略，通過拓展IP產品及擴張門店網絡，實現業快速增長。2024年是名創優品五年戰略規劃實施首年，公司從前期主打品牌「名創優品」的零售銷售，轉化成近年積極深化與外部IP合作，帶來更多消費黏性。公司今年首3季收入按年增長19.3%，經調整淨利潤按年增長13.7%，海外收入貢獻佔比由去年首9個月的32%進一步提升至37%。公司全年收入目標按年增長20%至30%，調整後淨利潤目標為28億元或更高。公司全球化IP策略，支持毛利率改善。公司今年首3季毛利率按年增加3.1個百分點至44.9%，創新高。可考慮回落至44元留意，目標價50元，跌穿40元止蝕。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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