伍禮賢 - 京東物流上望12.5元 | 開工前落盤
內地8月份電商物流指數上升0.1點,同月物流業景氣指數和倉儲指數均有回升,反映供需兩端平穩增長,企業成本壓力改善明顯,暑期的消費推動電商快遞業務增長。快遞行業的景氣回升亦直接利好京東物流(2618)的營運,管理層表示第3季度的表現延續了第2季度的增長勢頭,利潤按年持續改善。公司上半年實現了高於行業平均的快遞業務增長率,部分受惠原因是來自主要直播電商平台的退貨包裹,因為目前電商的退貨率仍保持在高水平。據內媒報道,電商平台的退貨率達到60%水平。同時近年通過與德邦物流的網絡整合以及對自動化設備的投入,持續優化運營效率。可於11.2元買入,目標價12.5元,跌穿10元離場。本人為證監會持牌代表,沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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