伍禮賢 - 建行業績穩定性高|開工前落盤/頭條名家本周心水

建設銀行(939)預計周五放榜,在港股波幅偏窄下,不妨留意該隻近8厘息的收息股。
近期美匯指數回落,人民幣回升,加上美國聯儲局較大機會於9月份減息,有利中美兩國的利差倒掛改善,將明顯緩解人民幣的壓力,這將利好內銀股的吸引力。另方面,內地房地產市場近段時間未有出現大型的違約事件,減底了商業銀行的壞帳率。事實上,內地上半年銀行業金融機構不良貸款率降至1.68%,按年下跌0.08個百分點,去年底為1.71%。
內銀作為具高息及業務穩定的防守板塊,憧憬其表現將繼續跑贏大市,當中建設銀行首季業績最為平均,反映其穩定性更高,加上股息率達7.9厘,不妨將其視為現市況內銀的收息首選。
回落至5.5元留意,目標價6元,跌穿4.8元離場。
本人為證監會持牌代表,本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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