郭家耀 - 利華競爭優勢續加大｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2024-08-08 02:00 HKT
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利華控股（1346）中期營業額下跌4.9%至9534萬美元，盈利下跌26.3%至430萬美元，每股派中期息3港仙，按年持平。由於對主要客戶Bonobos的240萬美元撥備及1100萬美元的扣留貨物未入帳，影響上半年表現，預料下半年情況將有改善。目前公司客戶多元化，沒有單一客戶佔公司總銷售額超過12%，整體風險可控。公司毛利率由去年同期27.9%減少至今年上半年的27.5%，管理層有信心將毛利率維持相若水平。公司希望成為服裝供應的Uber平台，品牌可以根據不同的訂單需要選擇匹配的工廠，當更多工廠及品牌選用平台，網絡效率進一步提高，競爭優勢進一步加大。目前公司頭三大生產地分別是越南、中國和孟加拉，生產能力具有靈活性，訂單可以較容易轉移，降低地緣政局風險。公司手頭有適量淨現金，潛在收購為公司帶來增長機會。目標價：0.9元；入巿價0.72元；止蝕價0.65元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
宏匯資產管理投資總監
郭家耀
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