伍禮賢 - 國藥控股收入重回增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2024-04-02 02:00 HKT
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內地最大的藥品、醫療器材及醫療保健產品批發商和零售商國藥控股（1099）上季業績明顯勝市場預期，投資者可以趁股價近期回落作出部署。
國藥去年純利按年增長6.2%，期內收入按年增加8%，意味公司第4季收入為1506億元，按年增長3.4%，淨利潤29.6億元，按年增長10.8%。由於公司第3季收入按年持平，反映收入重新增長。
從各業務來看，器械分銷和醫藥零售板塊延續過往較好增長態勢，醫藥分銷業務亦在疫情後快速復甦，當中醫藥分銷業務仍為公司的核心收入，比例近74%。
公司去年積極擴大藥房網絡，淨增1356間門店，管理層預計面向大眾的國大藥房及專業藥房的門店數目今年分別增長10%，規模優勢持續顯現，穩固其行業龍頭地位。建議20元買入，上望23元，跌穿17元止蝕。
本人為證監會持牌代表，本人沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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