伍禮賢 - 創科業績增長有望持續｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2024-01-30 00:00
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美國有機會於第2季開始減息，而借貸成本回落，有利美國房地產市場前景，料可以利好家居小型工程上升。擁有Milwaukee及Ryobi等電動工具和戶外產品品牌的創科實業（669）可以看好。
創科實業去年上半年毛利率連續第15個上半年度錄得增長，不過業績遜市場預期，這主要是受較高銷售開支及利息成本拖累，同時下調了去年下半年的業績指引。業務表現方面，相信主品牌Milwaukee的增長有望持續，而且高利潤的售後電池業務繼續超越市場，推動了產品組合改善及減少庫存。同時，公司去年10月曾表示，其所有主要業務和地域為第3季業績作出強勁貢獻，因此對於下半年實現中段個位數的收入增長目標具信心。
建議87元吸納，目標價95元，止蝕於79元。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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