陳樂怡 - 藥明合聯上望68元 | 開工前落盤
陳樂怡
2025-08-06 02:00 HKT
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藥明合聯（2268）早前發盈喜，預計2025上半年收入增長超過60%，經調整淨利潤增長超過67%，優於市場預期及公司全年收入增長指引。盈利強勁增長主要得益於ADC（抗體藥物偶聯物）賽道高速發展，龍頭市場份額進一步擴大，以及新產能迅速爬坡。預計隨着ADC出海交易熱潮，將會拉動下游定單需求。新產能爬坡，營運效率料有進一步提升空間。我們看好公司一體化研發服務能力，有助擴大龍頭優勢。目標價68元。
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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