闻风至 - 增长潜力大金山云试高位｜鲜股落镬
美股上周四高开低走，连带港股周五亦告跟随，恒生指数低开221点报19418点，随后跌幅曾扩至258点报19381点。惟近期市底明显转强，低位有买盘吸纳，恒指掉头倒升，最高见19940点，涨301点；惟两万关前明显有阻力，最终收报19916点，升277点；成交金额增至1377.3亿元。
中央政府公布一系列刺激经济政策后，市场预期明显变得乐观，笔者爱股之一金山云（3896）上周五以先低后高以姿态爬上3.4元关口，升1.19%，尾市更见资金异动流入，短线有势挑战6月15日高位3.78元，若成功突破，下关可望再挑战4月高位5.65元。
金山云是金山软件（3888）旗下云服务供应商，目前为内地第四大云服务商，2021年市场份额3.1%，大部分收入来自IaaS（基础设施即服务），其次来自PaaS（平台即服务）及SaaS应用软件，同时亦是受惠AI热潮的概念股之一。
短线有势挑战3.78元
中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》指出，2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。
从细分领域来看，PaaS、SaaS增长潜力巨大。2022年，IaaS市场收入稳定，规模在2442亿元，是PaaS+SaaS的3倍，增速达51.21%，较2021年按年下降29.24%，预计长期增速将趋于平稳；PaaS市场受容器、微服务等云原生应用带来的刺激增长强势，总收入342亿元，增长74.49%，结合人工智能大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场；SaaS市场保持稳定增长，营收472亿元，增速27.57%，作为中小型企业上云的典型模式，在政策对中小企业数码化转型驱动下，SaaS市场预计将迎来一波激增。
此前，金山云与贵阳市人民政府、贵安新区管理委员会达成战略合作，并进行现场合作签约，将共建智能家居制造研发中心。笔者对此相当看好，由于公司与小米（1810）同样是由雷军创办，两者有巨大的合作潜力，特别是小米在智能家电市场市占率高达35%，双方一旦合作，小米可以即时为金山云提供庞大用户群。
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