再有4新股同日招股盛况 集资149亿 旺山旺水「最细只」 均胜电子较A股折让逾三成
发布时间：11:04 2025-10-28 HKT
新股市场持续畅旺，再现4只新股同日招股盛况，齐齐由今日（28日）起招股至下周一（11月3日）截止，以及11月6日正式上市，分别为生物医药公司旺山旺水（2630）、智能汽车科技解决方案提供商均胜电子（699），以及两只自动驾驶公司文远知行（800）及小马智行（2026），合共集资最多约149亿元。
旺山旺水集资最多近6亿
旺山旺水（2630）拟发行1,759.78万股H股，一成在港公开发售，招股价32元至34元，集资最多近6亿元，每手200股，入场费6,868.57元，中信证券为独家保荐人，未有引入基石投资者。
旺山旺水致力于其战略重点治疗领域（即神经精神及生殖健康）发现、获取、开发和商业化小分子药物，目前已获取并开发了两款核心产品LV232及TPN171，前者是一款双靶点5-羟色胺转运体╱5-羟色胺3用于治疗重度抑郁症的受体调节剂；而后者是一款用于治疗勃起功能障碍抑制剂。此外，公司还有4款候选药物处于临床阶段，3款候选药物处于临床前阶段。
至于是次集资所得款项净额约38%将用于核心产品的研发；27%用于其他候选产品的研发；10%用于建设青岛工厂；15%用于强化销售及营销能力；10%用于营运资金及其他一般公司用途。
均胜电子H股招股价较A股折让32%
均胜电子拟发行1.55亿股H股，一成在港公开发售，招股价不超过23.6元，集资最多36.6亿元，每手500股，入场费11,919.01元，中金公司、瑞银为联席保荐人。值得留意的是，均胜电子A股（600699）昨日收报31.98元人民币（约34.93港元），即H股招股价折让约32%。
该股引入7位基石投资者，包括JSC、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本八期、中邮理财、Vandi、Fidelidade，认购金额合共1.071亿美元。
均胜电子提供汽车零部件行业关键领域（主要为汽车电子和汽车安全）的先进产品和解决方案，业务专注于汽车零部件的研发、制造和销售，于2024年全球汽车零部件行业中排名第41，根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，是中国和全球第二大汽车被动安全产品供应商。
至于是次集资所得款项用途，约35%将用于通过投资于其汽车智能解决方案和前沿技术的研发和商业化，提升在智能汽车科技行业的领导地位；约35%用于改善生产制造能力及成本效益，以及优化供应链管理；约10%用于扩大海外业务市场占有率，并与整车厂客户合作实现海外扩展；约10%用于具有与业务在技术专长、业务营运和品牌概况方面互补的标的的潜在投资和并购机会；以及约10%作营运资金及一般企业用途。
文远知行5%在港公开发售
已在美国纳斯达克上市的文远知行（800，WRD），拟发行8,825万股，5%在港公开发售，招股价不高于35元，集资最多约30.9亿元，每手100股，入场费3,535.3元，中金公司、摩根士丹利为联席保荐人，该股未有基石投资者。
值得留意的是，若香港公开发售录得的10倍或以上但少于50倍，在港公开发售占全球发售项下初步可供认购发售股份将增至10%；而超购50倍或以上，则可供认购发售股份将增至20%。
文远知行是L4级自动驾驶领域的全球先行者，目前部署的自动驾驶产品及解决方案覆盖中国、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞士、法国、新加坡及
日本等11个国家的30多个城市，其自动驾驶出租车服务使集团成为全球首批同时在中国和中东地区实现规模化商业化运营的服务商之一。根据灼识咨询的资料，2024年，以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计，文远知行全球排名第二，占据21.8%的市场份额。
至于是次集资所得款项净额约40%用于开发自动驾驶技术栈；约40%用于加快L4级车队的商业化量产或运营；约10%用于建立必要的营销团队和分支机构；以及约10%作营运资金和一般企业用途。
小马智行一成在港公开发售
同样已在美国纳斯达克上市的小马智行（2026），拟发行4,195.57万股，一成在港公开发售，招股价不会超过180元，集资最多约75.6亿元，每手100股，入场费18,181.54元，高盛、美银证券、德银和华泰国际为联席保荐人。
该股引入5名基石投资者，分别为Eastspring、Ghisallo、Hel Ved、Athos、Ocean Arete，投资金额合共1.2亿美元。
小马智行是实现自动驾驶出行大规模商业化的领导者，为唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部可得及所需监管许可的L4自动驾驶科技公司，并运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队；以及中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司，运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队。
是次集资所得款项净额约50%将于未来5年分配作推行其市场进入战略；约40%于未来5年作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发；约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。
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