百度拟发行可交换债券筹156亿 用携程持股支付

更新时间:17:09 2025-03-07 HKT
发布时间:17:09 2025-03-07 HKT

百度(9888)公布,拟发行最多20亿美元(约156亿港元)的2032年到期可交换债券,百度计划以其持有的携程(9961)股份作交换。

百度指,该批债券可换取携程的港股,并不能换取携程美股(美:TCOM),有关交换率及其他条款尚未最终确定,并将在债券发行定价时确定。根据发行计划,在购买第一年不可作出任何交换,并在满一年后至到期日前6个月换成现金,而在满足部分条件下,投资者可选择以携程股份代替现金,或以现金连携程股份结合的方式行使。

集资所得用于还债及付息

百度指,有意将该债券发行所得款项净额,用作偿还部分现有债务、支付利息及一般公司用途。

百度持携程7.1%股权

百度目前持有携程4,595万股或7.11%普通股。如按携程现价511.5元计算,20亿美元相等于3,050万股携程,占携程总股本约4.7%。

百度日前发100亿人民币债

日前百度亦发行了100亿元人民币债券,分别是2030年到期的75亿元人民币票据,票息2.7厘,以及2035年到期的25亿元人民币票据,票息3厘。集资所得亦是用作一般公司用途,包括偿还部分现有债务、支付利息及一般公司用途。

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