香格里拉首发离岸人民币点心债 规模逾10亿 息率2.7厘
更新时间：16:10 2026-11-10 HKT
发布时间：16:10 2026-11-10 HKT
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香格里拉（069）宣布，完成首笔离岸人民币点心债发行。星展银行及大华银行担任是次交易的联席经销商。所得款项净额将用于一般企业用途，包括为现有债务再融资。
是次债券以私募方式发行，规模为10.2亿元人民币，年期为7年，票面年利率为2.7厘。债券于10月29日定价，并于11月9日交收。
香格里拉早前发行熊猫债
香格里拉指，继早前成功在境内人民币市场发行熊猫债后，此次通过发行点心债，进一步拓展该集团在境内及离岸市场的人民币融资渠道。该集团续指，是次发行亦有助进一步实现融资来源多元化，提升整体融资平台的灵活性，并获得较银行借款及熊猫债常规期限更长的长期资金。
星展：离岸人币融资市场提供多元选择
星展银行环球金融市场部董事总经理兼大中华区投资银行业务及固定收益部主管关杏蒂表示，之前已曾担任香格里拉熊猫债券发行的联席牵头包销商，此次再度合作，协助其进一步拓展人民币融资途径。她称，是次交易反映离岸人民币融资市场，持续为优质企业发行人提供更多元的融资选择。
大华银行：提升人民币融资灵活性
大华银行集团投资银行服务主管陈尤文表示，本次发行提升香格里拉在境内及离岸人民币市场的融资灵活性，展现离岸人民币融资配合多元化融资策略，为企业筹集资金提供更多选择。
香格里拉CFO：续推进长期融资策略
香格里拉集团首席财务官赵汝泉表示，本次交易成功将其人民币融资渠道，拓展至离岸债券市场，并进一步改良人民币债券的融资期限结构，同时反映投资者对香格里拉稳健的业务基础、良好的财务实力及长期发展往绩的高度认可，未来将继续稳步推进集团的长期融资策略。
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