邓声兴 - 药明康德上望224元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
更新时间：02:00 2026-11-11 HKT
发布时间：02:00 2026-11-11 HKT
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药明康德（2359）2026年前三季度收入455.37亿元（人民币，下同），按年增38.59%；扣非归母净利润164.77亿元，大增73.03%；经调整毛利率54.8%，提升7.8个百分点；净利率40.4%，提升8.3个百分点，利润增速远超收入，反映后期商业化项目占比提升的结构性改善。在手定单767.4亿元，按年增36.4%，连续十个季度增长，为未来12至18个月收入提供高度确定性；集团年内第四次上调全年指引至收入610亿至619亿元、自由现金流145亿至155亿元。目标价看224港元，止蚀价180港元。
笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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